Začínáme

Jako Obchodní zástupce máte přístup k CRM systému pro správu obchodních kontaktů (leadů) a sledování prodejního pipeline. Tento průvodce vám pomůže se zorientovat.

Co můžete jako obchodní zástupce dělat

• Spravovat leady -- vytvářet, upravovat a sledovat obchodní kontakty
• Řídit pipeline -- přesouvat leady mezi fázemi obchodního cyklu
• Zaznamenávat aktivity -- logovat hovory, schůzky, e-maily a poznámky
• Sledovat výkon -- přehled statistik, konverzí a měsíčního výkonu
• Konvertovat leady -- převádět úspěšné leady na firemní účty

Přehled CRM

Dashboard

Po přihlášení se zobrazí přehledový dashboard s klíčovými metrikami:

Struktura leadu

Každý lead obsahuje:

• Informace o firmě -- název, IČO, kontaktní osoba, e-mail, telefon
• Pipeline údaje -- stav, zdroj, priorita, přiřazený obchodník
• Obchodní informace -- odhadovaná hodnota, předpokládané datum uzavření
• Historii aktivit -- záznamy všech interakcí

Životní cyklus leadu

Každý lead prochází pipeline od prvního kontaktu až po uzavření obchodu:

1. Nový -- lead právě vytvořen
2. Kontaktován -- proběhl první kontakt
3. Kvalifikován -- ověřen zájem, rozpočet a rozhodovací pravomoc
4. Nabídka -- odeslána cenová nabídka
5. Jednání -- probíhá vyjednávání o podmínkách
6. Vyhráno / Prohráno -- obchod uzavřen nebo ztracen

Podrobnosti o práci s pipeline najdete v sekci Pipeline.

Zdroje leadů

Leady mohou pocházet z různých kanálů:

Další kroky

• Pipeline -- správa obchodního pipeline
• Aktivity -- zaznamenávání komunikace
• Konverze -- převod leadů na firmy