Aktivity
Sledování obchodních aktivit a komunikace
Aktivity slouží k zaznamenávání veškeré komunikace s potenciálními zákazníky. Díky historii aktivit máte přehled o tom, co se s každým leadem děje, a můžete plánovat další kroky.
Typy aktivit
| Typ | Popis | Specifická pole |
|---|---|---|
| Hovor | Telefonický kontakt s leadem | Délka hovoru, výsledek hovoru |
| Odeslaný nebo přijatý e-mail | -- | |
| Schůzka | Osobní nebo online jednání | Datum schůzky, místo |
| Nabídka | Odeslání cenové nabídky | Hodnota nabídky, datum odeslání |
| Poznámka | Interní poznámka k leadu | -- |
Některé aktivity se vytvářejí automaticky -- například při změně stavu leadu systém zaznamená aktivitu typu "Změna stavu" s informací o předchozím a novém stavu.
Zaznamenání aktivity
- Otevřete detail leadu
- V sekci Aktivity klikněte na Přidat aktivitu
- Vyberte typ aktivity
- Vyplňte povinné údaje:
- Předmět -- stručný popis aktivity
- Popis (nepovinný) -- podrobnosti
- Vyplňte specifická pole podle typu (viz níže)
- Uložte aktivitu
Zaznamenání hovoru
Při zaznamenávání telefonního hovoru vyplňte:
| Pole | Popis |
|---|---|
| Předmět | O čem hovor byl |
| Délka hovoru | Trvání v sekundách |
| Výsledek | Přijato / Hlasová schránka / Bez odpovědi / Obsazeno / Špatné číslo |
Zaznamenání hovoru, e-mailu nebo schůzky automaticky aktualizuje datum posledního kontaktu u leadu.
Zaznamenání schůzky
Při zaznamenávání schůzky vyplňte:
| Pole | Popis |
|---|---|
| Předmět | Téma schůzky |
| Datum schůzky | Kdy schůzka proběhla nebo proběhne |
| Místo | Adresa nebo odkaz na online meeting |
Zaznamenání nabídky
Při zaznamenávání odeslané nabídky vyplňte:
| Pole | Popis |
|---|---|
| Předmět | Popis nabídky |
| Hodnota nabídky | Nabídnutá cena v CZK |
| Datum odeslání | Kdy byla nabídka odeslána |
Historie aktivit
V detailu každého leadu vidíte kompletní historii aktivit seřazenou od nejnovější:
- Typ aktivity (ikona a štítek)
- Předmět a popis
- Kdo aktivitu zaznamenal
- Datum a čas
Nedávné aktivity
V sekci Nedávné aktivity na dashboardu vidíte posledních několik aktivit napříč všemi vašimi leady. To vám pomůže rychle zjistit, co jste naposledy řešili.
Sledování follow-upů
Aktivity úzce souvisí s follow-up připomínkami:
- Po zaznamenání hovoru nebo schůzky aktualizujte datum dalšího follow-upu u leadu
- V přehledu follow-upů vidíte, které leady vyžadují vaši pozornost
- Zpožděné follow-upy jsou zvýrazněny
Pravidelné zaznamenávání aktivit je klíčové pro efektivní správu pipeline. Bez aktivit nemáte přehled o historii komunikace a snadno ztratíte přehled o stavu jednání.