Konverze
Převod leadů na firmy
Když lead úspěšně projde celým pipeline a obchod je uzavřen, můžete ho převést na firemní účet. Tím se automaticky vytvoří firma v systému, která může ihned objednávat kurzy.
Kdy konvertovat lead
Lead je možné konvertovat pouze pokud:
- Je ve stavu Vyhráno
- Dosud nebyl konvertován (každý lead lze konvertovat pouze jednou)
Před konverzí se ujistěte, že máte u leadu vyplněné co nejvíce údajů (název firmy, IČO, kontaktní údaje). Tyto informace se použijí pro vytvoření firemního účtu.
Jak provést konverzi
- Otevřete detail leadu ve stavu Vyhráno
- Klikněte na tlačítko Převést na firmu
- Systém vytvoří firemní účet s údaji z leadu
- Potvrďte konverzi
Co se při konverzi stane
Konverze provede automaticky tyto kroky:
- Vytvoří firmu -- nový firemní účet s údaji z leadu:
- Název firmy
- IČO (pokud bylo vyplněno)
- Kontaktní e-mail a telefon
- Město a další údaje
- Přiřadí vlastníka -- vy (obchodní zástupce) se stanete členem firmy s rolí Vlastník
- Aktualizuje váš profil -- firma se nastaví jako vaše aktivní firma
- Propojí lead -- u leadu se zaznamená datum konverze a odkaz na vytvořenou firmu
- Zaznamená aktivitu -- v historii leadu se vytvoří záznam o konverzi
Po konverzi můžete firemní údaje upravit v profilu firmy -- například doplnit DIČ, fakturační e-mail nebo přesnou adresu.
Po konverzi
Předání firmě
Po vytvoření firemního účtu je typický postup:
- Doplňte údaje firmy -- ověřte IČO přes ARES, doplňte adresu a fakturační údaje
- Pozvěte kontaktní osobu -- přidejte kontaktní osobu z leadu jako člena firmy
- Převeďte vlastnictví -- pokud má firma spravovat účet sama, převeďte vlastnictví na kontaktní osobu
- Pomozte s první objednávkou -- proveďte zákazníka procesem první rezervace kurzu
Sledování konvertovaných leadů
V přehledu leadů můžete filtrovat:
- Vyhráno -- zobrazí všechny vyhráné leady
- Konvertované leady mají u sebe odkaz na vytvořenou firmu
Důležité informace
- IČO není povinné pro konverzi -- firma bude vytvořena i bez něj, ale doporučujeme IČO doplnit pro správnou fakturaci
- Vyhráné leady nelze smazat -- jakmile je lead ve stavu Vyhráno, zůstává v systému jako záznam
- Konverze je nevratná -- lead lze konvertovat pouze jednou, nelze ji vrátit zpět
Po konverzi je firma ve stavu "Čeká na ověření". Administrátor systému firmu ověří a aktivuje, aby mohla objednávat kurzy.