Pipeline

Pipeline je vizuální přehled vašich obchodních příležitostí rozdělených podle fáze, ve které se nacházejí. Umožňuje rychle vidět stav všech leadů a řídit obchodní proces.

Fáze pipeline

Každý lead prochází následujícími fázemi:

Fáze	Popis	Co dělat
Nový	Lead právě vytvořen, bez kontaktu	Naplánujte první kontakt
Kontaktován	Proběhl první kontakt	Zjistěte potřeby a zájem
Kvalifikován	Ověřen zájem, rozpočet, pravomoc	Připravte nabídku
Nabídka	Cenová nabídka odeslána	Sledujte reakci, připravte se na jednání
Jednání	Probíhá vyjednávání	Dohodněte podmínky, uzavřete obchod
Vyhráno	Obchod úspěšně uzavřen	Převeďte lead na firmu
Prohráno	Obchod neúspěšný	Zaznamenejte důvod

Vytvoření nového leadu

V sekci Leady klikněte na Nový lead
Vyplňte údaje o potenciálním zákazníkovi:
- Název firmy (povinné)
- Kontaktní osoba (povinné)
- E-mail (povinné)
- Telefon, město, odvětví (nepovinné)
- IČO (nepovinné -- využijete při konverzi na firmu)
Nastavte prioritu a odhadovanou hodnotu obchodu
Uložte lead

Lead je automaticky přiřazen vám jako obchodnímu zástupci. Administrátor může leady přeřadit jinému obchodníkovi.

Přesouvání leadů mezi fázemi

Stav leadu změníte přímo v detailu leadu:

Otevřete detail leadu
Změňte stav v poli Status
Uložte změnu

Systém automaticky zaznamená změnu stavu jako aktivitu v historii leadu.

Při přesunutí do stavu Prohráno je nutné uvést důvod ztráty. Tato informace pomáhá analyzovat neúspěšné obchody a zlepšovat prodejní strategii.

Filtry a vyhledávání

Leady můžete filtrovat podle:

Filtr	Možnosti
Status	Nový, Kontaktován, Kvalifikován, Nabídka, Jednání, Vyhráno, Prohráno
Zdroj	Studený hovor, Doporučení, Web, Událost, Inbound, Ostatní
Priorita	Nízká, Střední, Vysoká, Hot
Město	Textové vyhledávání
Odvětví	Textové vyhledávání
Datum vytvoření	Od -- Do
Follow-up	Leady s follow-upem dnes

Pro rychlé vyhledávání použijte textové pole, které prohledává název firmy, kontaktní osobu, e-mail a IČO.

Priority leadů

Priorita	Barva	Popis
Nízká	--	Dlouhodobý prospect, není spěch
Střední	--	Standardní obchodní příležitost (výchozí)
Vysoká	--	Horký lead, vyžaduje rychlou reakci
Hot	--	Urgentní -- okamžitá pozornost

Follow-up připomínky

U každého leadu můžete nastavit datum dalšího follow-upu:

V detailu leadu nastavte pole Další follow-up
V přehledu Follow-upy vidíte všechny leady s blížícím se nebo zpožděným follow-upem
Po splnění follow-upu aktualizujte datum nebo zaznamenejte aktivitu

Další kroky

Aktivity -- jak zaznamenávat komunikaci s leady
Konverze -- převod vyhraných leadů na firmy